世界地图就是你的财富版图

出版时间：2012-10  出版社：广东经济出版社有限公司  作者：吉姆·罗杰斯  页数：296  字数：230000  译者：范盱阳  
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前言

1999年1月1日，我和佩蒂·帕克从冰岛出发，开始了为期3年的环球旅行。我们的目标是在短短的3年时间内游览尽可能多的地方，参观尽可能多的国家，并根据这些国家的情况进行投资。现在，我们正在欧洲大陆的内部，欣赏着这里美丽的风光。我们的下一个目标是土耳其和巴尔干半岛。之后我们的足迹将遍及伊朗以及中亚一些国家，比如乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦等。    关于这个世界，有一点十分重要，我们需要始终铭记在心，那就是它可能在任何时间、任何地点发生灾难。正如在亚洲、俄罗斯和拉丁美洲曾经发生过的经济危机和政治混乱。而另一点也很重要，那就是美国现在正经历着历史上最长的一次经济增长，已经长达93个月，整个世界都不得不承认美国一直是一个受上帝庇佑的国家。    当然，在我们3年的旅程中，美国的这种经济繁荣突然停止的可能性也很大，因为过去的几年中，美国一直被看做大半个世界的经济发动机，在扩张中的任何一点闪失都将导致世界经济的震荡和混乱。而在历史上，经济的动荡十有八九会引起政局的动荡。    危险的中东    中东经常被认为是一个危险度极高的火药桶，我们计划在秋天游览那里。但到那时，那里很可能会更加不稳定，因为阿拉伯国家长久以来都把以色列作为他们关注的首要问题。    可怕的金融杠杆    我们希望能够到达南美洲，很可能当我看到它时，它会比现在更加混乱。因为随着美国和欧洲经济长时期增长的停止，亚洲和南美洲也将结束他们的高速发展，这对南美国家来说，海外市场将所剩无几，这也将进一步加剧其现在的危机。金融对经济增长有很大的杠杆作用。由于全球经济高速增长的结束，世界的金融体系也将发生很大变化。当经济处于上升时期时，每年都有很多的收益和利润，金融业的杠杆作用也促使经济以更高速度发展；然而一旦收益和利润开始萎缩，在杠杆作用下，金融就又会拉着整个经济和某些受牵连的国家以更可怕的速度下降，而且它的下降速度比起它提升经济时的速度更快。今天，国际性跨国银行已经完全陷人了世界范围的信用扩张，它们对经济的影响作用将超过以往任何时期，日本的银行就是最典型的一个例子。    在繁荣时期，借款人和贷款人常常会忽略一个问题，即繁盛时期是不会永远持续下去的。一个公司在经济增长时可以承担的债务清偿，在经济萎缩时会变得不堪重负。打个比方，一个建在迪斯尼乐园15英里以外的汽车旅馆，在繁荣时期的经营状况会相当不错。因为有许多家庭来这里度假，迪斯尼世界的汽车旅馆能开出很高的价格，所有的房间也能订满。如果这种繁荣扩张的景象一直持续下去，银行和借款者都会想当然地得出结论：这种高客流流量只是很自然的情况，而不是经济增长的结果。

内容概要

1999年，黄色的奔驰车载着罗杰斯和他的妻子佩蒂?派克从冰岛出发途径116个国家，行程14.5万公里，历时三年。他用脚和车轮，用116个国家的鲜活画卷，为投资界、为人们的理财展开了生动的篇章。旅途中，他通过实地考察，收集了大量从金融报刊上无法知晓的信息，摸清了各国社会以及投资市场的情况，实地分析了各国经济和社会形势，他用投资家的眼光洞察所到之处的投资机会：哪些国家可以投资，哪些国家会令投资者血本无归。。。。。。这些都是技术分析所不能替代的。在这次长达三年的旅行中，罗杰斯用“历险”来形容自己的环球之旅，他用积极的心态，平安的度过了一次又一次的危机。激情和理性牵手，冒险和务实交融，这不仅是罗杰斯的投资理念，更是他的生活理念。让我们随着罗杰斯一起环游世界，去感受他的独特理念，让赚钱和理想融合，从本书中感受罗杰斯带给我们的一切！

作者简介

吉姆·罗杰斯（Jim
Rogers），赫赫有名的美国量子基金的创办人之一，著名的国际投资家和金融学教授。
1970年，罗杰斯与索罗斯共同创立了量子基金，取得了令人瞩目的成绩。1980年罗杰斯离开量子基金，在哥伦比亚大学商学院讲学，当时的巴菲特听完后盛赞罗杰斯“对市场大趋势的把握无人能及”。罗杰斯不仅是一位投资大师，还是一位旅行家，他的环球旅行也是他的全球投资之路。罗杰斯先后投资奥地利、巴西、新加坡等国家，均获得了巨大成功。1999年，罗杰斯第二次环球旅行时，投资上海B股，同样获得丰厚收益。吉姆?罗杰斯经常告诫他的学生：
“学习历史和哲学吧，然后进行全球旅行，这样你才能挣大钱。”

书籍目录

写在上路之前
冰岛：隔绝后的复苏
爱尔兰：生机勃勃的岛国
英国：渐行渐远的世界霸主
土耳其和巴尔干半岛：阵痛磨难中的大陆
中亚：与“斯坦”国家的亲密接触
中国：21世纪属于你
韩国：日益短缺的女性人口
行程小结：硬通货和软通货
穿越西伯利亚：俄罗斯政权的衰落
波罗的海：四国见闻
斯堪的纳维亚：危险的高福利
从米兰到巴黎：怦然心动的机会
走进非洲：刺激与冒险并存
非洲掠影：现代化正在蔓延
从象牙海岸到加纳：货币乱象
内战困扰的安哥拉：为石油和钻石而战
南非：路漫漫其修远兮
埃塞俄比亚：保护主义的弊端显现
走出非洲：他救不如自救
中东：遍地奢华的世界
巴基斯坦：何去何从
印度：一块充满矛盾的土地
玻利维亚：潜力必将无限
墨西哥：不要太相信“奇迹”
回家了！
译后记

章节摘录

写在上路之前关于这个世界，有一点十分重要，我们需要始终铭记在心，那就是它可能在任何时间、任何地点发生灾难。正如在亚洲、俄罗斯和拉丁美洲曾经发生过的经济危机和政治混乱。1999年1月1日，我和佩蒂•帕克从冰岛出发，开始了为期3年的环球旅行。我们的目标是在短短的3年时间内游览尽可能多的地方，参观尽可能多的国家，并根据这些国家的情况进行投资。现在，我们正在欧洲大陆的内部，欣赏着这里美丽的风光。我们的下一个目标是土耳其和巴尔干半岛。之后我们的足迹将遍及伊朗以及中亚一些国家，比如乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦等。关于这个世界，有一点十分重要，我们需要始终铭记在心，那就是它可能在任何时间、任何地点发生灾难。正如在亚洲、俄罗斯和拉丁美洲曾经发生过的经济危机和政治混乱。而另一点也很重要，那就是美国现在正经历着历史上最长的一次经济增长，已经长达93个月，整个世界都不得不承认美国一直是一个受上帝庇佑的国家。当然，在我们3年的旅程中，美国的这种经济繁荣突然停止的可能性也很大，因为过去的几年中，美国一直被看做大半个世界的经济发动机，在扩张中的任何一点闪失都将导致世界经济的震荡和混乱。而在历史上，经济的动荡十有八九会引起政局的动荡。危险的中东中东经常被认为是一个危险度极高的火药桶，我们计划在秋天游览那里。但到那时，那里很可能会更加不稳定，因为阿拉伯国家长久以来都把以色列作为他们关注的首要问题。可怕的金融杠杆我们希望能够到达南美洲，很可能当我看到它时，它会比现在更加混乱。因为随着美国和欧洲经济长时期增长的停止，亚洲和南美洲也将结束他们的高速发展，这对南美国家来说，海外市场将所剩无几，这也将进一步加剧其现在的危机。金融对经济增长有很大的杠杆作用。由于全球经济高速增长的结束，世界的金融体系也将发生很大变化。当经济处于上升时期时，每年都有很多的收益和利润，金融业的杠杆作用也促使经济以更高速度发展；然而一旦收益和利润开始萎缩，在杠杆作用下，金融就又会拉着整个经济和某些受牵连的国家以更可怕的速度下降，而且它的下降速度比起它提升经济时的速度更快。今天，国际性跨国银行已经完全陷入了世界范围的信用扩张，它们对经济的影响作用将超过以往任何时期，日本的银行就是最典型的一个例子。在繁荣时期，借款人和贷款人常常会忽略一个问题，即繁盛时期是不会永远持续下去的。一个公司在经济增长时可以承担的债务清偿，在经济萎缩时会变得不堪重负。打个比方，一个建在迪斯尼乐园15英里以外的汽车旅馆，在繁荣时期的经营状况会相当不错。因为有许多家庭来这里度假，迪斯尼世界的汽车旅馆能开出很高的价格，所有的房间也能订满。如果这种繁荣扩张的景象一直持续下去，银行和借款者都会想当然地得出结论：这种高客流流量只是很自然的情况，而不是经济增长的结果。嘿嘿，开发商都在心里窃喜：我们以很便宜的价格买下这块地，就是因为我们没有在市中心的繁华地区，我们可以给家庭提供游泳池，无论是室外的还是室内的，还可以提供一个很好的健身中心，孩子们可以尽情娱乐，爸爸和妈妈们也有自己的时间和空间消遣，并且收费还比现在所有的竞争对手要低。但是事情会总是这样吗？假如经济陷入低迷，来迪斯尼世界的客人数量会至少减少1/3，其余的游客也会找其他更便宜的地方随便消遣一下了事，谁也没有理由再待在这么偏僻的地方度假，更主要的原因是他们没有了这份心思。如此一来，那些在城市边缘地区的汽车旅馆将会遭受灭顶之灾，并且可能永远无法偿还贷款。经济进入大萧条的时期，这种例子会重复千万遍，1998年在亚洲这种事情就屡见不鲜。在一个经济周期的最繁荣时期，借款者能允许一点点的利润误差，而在最低谷时期，本应该更稳妥地利用金融的杠杆作用，而他们却要求很高的利润，这无疑会增加经济的风险。伊朗和非洲再过几周我们将到达伊朗，在那里我希望能够看到事情已经向更好的方向变化。1999年，遗产基金会关于国内经济自由的年度指标排名，在161个国家中，伊朗排在第154位。伊朗的排名接近最后，而且长时间以来油价一直很低，尽管如此，从1997年中期到1998年中期，伊朗的经济还是增长了2.5%。我们计划沿着非洲的东海岸和西海岸驱车前行，这些地方我还没有仔细考察过。我希望在埃塞俄比亚和莫桑比克都能看到积极的、令人兴奋的发展。我们这次旅程的原则是：远离战争和传染病。现在全球正处于极度混乱的时期，我们在那些地方行动时不得不格外小心，那里为数不多的公路以及那些道路的路面状况对我们来说也是至关重要的。从美国纽约到洛杉矶大约有10条路可供选择，在非洲境内穿行有3条路，在南美洲有2条路，而在西伯利亚和中国仅有1条路。在我曾经骑摩托车环游世界时，很必要的一点是必须得在夏天才行，但是我们现在有了可以支起的、可折叠的、牢固的帐篷，是不是在夏天也就没那么重要了，但是在好天气时旅行要比在坏天气时旅行更加令人赏心悦目。中国的压力当我们经过中国时，我想调查一下中国经济所面临的压力。因为它所有的邻国货币都贬值了，这就给中国的货币增加了更大的压力。虽然中国的经济规模很庞大，和它的邻国相比它的GDP中出口额只占很小一部分，但如果由于它的货币坚挺，中国有大约500多种产品由于生产过剩而使中国受到损失，这些产品的制造厂只能以小于正常情况下60%的生产量运营。对于一个国家的企业来说，关系到利润的所有重要事件都会在取得收入的最后阶段发生。也就是说，一个企业最后10%到20%的收入，才真正创造了它的利润的最大部分，并且这通常来自于出口。凄凉的日本我并不认为目前日本的凄凉景象已经改善了。日本迫切需要开放它的经济，并且解除管制，而不只是在他们的问题上花大笔的钱。毕竟这些年来日本人仍然需要花6美元买一袋大米，而我们只需付1美元，而且现在据说还有1000%的进口关税。如果大米的进口能够解除管制，那就可以给日本带来巨大的改变。现在的土地价格也居高不下，因为米价被人为地控制在很高的水平。同样的，有关日本经济的其他部分也需要开放，与国际贸易接轨。我们预计1999年夏天到达日本，并且我预计日本的银行体系会持续恶化。现在日本的银行仍然在很愚蠢地保护他们最差的顾客，而且，10年来一直如此。对于贷方的灾难和损失来说有一种可靠的处方可以医治，那就是仅接受对他们最有利可图的顾客，但日本的银行好像很讨厌他们，从不给予支持。也就是说，日本银行吸收的任何新的资金，都在没有偿还希望的借款人那里浮动着，这些败家子手里有一堆的贷款，然而那些可能成功的新顾客却得不到一分钱的贷款。世界上优秀的贷款官员们经常说，第一笔损失往往是最好的损失。他们的意思是指，当一个借款人已经变得没有希望时，断了他的后路要比在他身上注入更多的资金和希望更好。的确，商人的大敌是总是心存希望。我想，日本在2000年左右还是不会采取果断的做法来挽救其危机，但是如果他们在两三年后再做现在必须做的事，那时他们可能会更加痛苦。前面所讲的也许太消极了，事实上这个世界也有积极的一面。我希望在澳大利亚、新西兰、加拿大和拉丁美洲找到这样的机会。尤其是巴西，我们会在2001年到达并参观那里，那时它的经济会到达谷底，因此在那里会有非常诱人的投资机会。倘若有很多很好的机会，我相信巴西的政治和经济形势会是五六十年来最好的。我们将参观亚洲国家两次，一次在1999年，另一次在2000年。我希望在我们第二次参观时，他们的经济情况会有很大的改观，特别是泰国和韩国。传统商品在全球经济中的地位极其重要，但是现在在美国对传统商品的投资已经很过时了。在美国，截至1998年11月，生产者价格指数仅提高了0.7%，而中间产品，不包括食物和能源的价格，则降低了0.2%。而且，17种传统商品的Bridge/CRB指数从20世纪70年代末期起一直处于很低的水平。全球的传统商品市场，包括石油市场，如果现在的价格还没有跌到谷底的话，那么，在几周以后，而不是几个月之后，将会达到一个重要的转折点，在此之后，他们的价格便会触底反弹。传统商品市场曾经在1986年和1992年有过两次重大的低点，下一次也许就会是在你们读到这篇文章的时候，这一次最好还是不要买东西。然而黄金却不会达到它在20世纪70年代时的高价位。其他的商品可能会更好一些，比如石油、石墨、大米、棉花、羊毛和猪肉。我也常在心里想，在这第二次环球旅行当中，我希望发现世界发生了什么巨大的变化呢？我盼望着能去看看非洲的东部和西部，那些地方我从来没有完全考察过；我从没有仔细研究过巴西国内的情况；我没有到过伊朗和委内瑞拉，这两国都应该是引人入胜的；虽然我曾经四次到过中国，但我还是想再看看它现在的样子；西伯利亚的大片荒野是否有所改变，俄罗斯国家和世界环境的变化是否影响到那些偏远的、几乎与世隔绝的人们，我还不知道答案，但我很有兴趣去找到答案；距离我上次到过印度的部分地区后已经过了很长时间，我也特别好奇地想知道那些地方是怎样发展的；在过去的25年中我还没有到过斯堪的纳维亚半岛，我也很想看看它的变化有没有我的变化大。当然了，我也很想看看我对所看到的事物的反应是如何变化的。我变得更老了，但更加有经验了，或许也更聪明了，所以我的好奇心也使我想知道我现在对这个世界会作出什么反应，比如对一些奇异的处事方法的反应以及对于在这次旅程中会遇到的官僚主义的一些愚蠢做法的反应。总而言之，目前由于欧元的形成、各种经济中很强的金融杠杆作用、美国的长期扩张以及众多亚洲和拉丁美洲国家经济困境所带来的巨大压力，整个世界的政治和经济都如同骑在刀刃上。去参观这么多地方真的是一次很令人激动的经历，但是现在也是一个有着潜在危险的时期，谁知道在我们来回穿梭于世界上许多政治和经济雷区时会发生什么爆炸事件呢？冰岛：隔绝后的复苏冰岛之旅比我想象的要好得多。这个国家现在正发生着翻天覆地的变化，或许这比世界上其他绝大部分地区的变化更为显著，因为在经历了长久的与世隔绝后，冰岛正在从冬眠中苏醒过来。冰岛之旅比我想象的要好得多。这个国家现在正发生着翻天覆地的变化，或许这比世界上其他绝大部分地区的变化更为显著，因为在经历了长久的与世隔绝后，冰岛正在从冬眠中苏醒过来。无法改变的孤立位置、长期的殖民状态、对农产品的迫切需要以及来自斯堪的纳维亚的中央经济统治思想，所有这一切在漫漫的历史长河中，逐渐地融合到一起，同时也意味着冰岛——这个与世隔绝的小岛——不可能及时加入到现代世界的家庭中。但是正如许多正在转型的国家一样，冰岛国内也在进行暴风骤雨般的改革。经济上的管理不善，几乎在20世纪80年代摧毁了整个国家的经济，与此同时，国际风险也急剧增加。电视传媒的普及以及不断增长的国际旅游与海外学习，渐渐把这个小岛上的一切荒谬的陈规陋习加以否定和抛弃。正是在这种背景下，曾经在其他地区缓慢发生的变化，现在在这里快速进行：许多有几十年历史的集体机构已经不复存在了，政府以惊人的速度进行私有化，甚至试图当场支付巨额的国际债务。然而，很多历史问题仍然存在：农业依然有浓重的保护主义色彩，不仅对食品征收很高的关税，更有甚者，这个国家禁止对一些特定产品进口，并将其视为违法。结果是可以预料到的：基本必需品非常昂贵，以至于许多人要同时做两到三份工作才能勉强维持基本的生活水平。有一次，我和佩蒂来到一家比萨饼店，想体验一下在这里吃快餐的感觉。我们要了一份中等比萨饼，两份沙拉，两瓶啤酒和一块小的蒜茸面包。而就是这些，竟然花了我们50美元，我们简直吓晕了。毫无疑问，这种荒谬的事情在不久的将来必定会结束。50年前，冰岛还是一个由农民和渔夫组成的国度。雷克雅未克，冰岛的首都和最大的城市，仅拥有这个国家很小比例的人口。现在怎么样呢，有40%多的冰岛人居住在那里，如果加上城市郊区，这一比例将达到约60%。在我们环绕冰岛旅行的途中，可以看到许多废弃的农田。我相信，不久以后冰岛政府就会意识到如果把粮食价格降低到世界平均水平，那么这里每个人的经济状况都会好起来。在北极圈附近的火山岩小岛上种庄稼，以保护越来越少的农民，对冰岛来说是一种可笑而不切实际的行为。况且，生活的高成本也会降低这个国家在国际上的竞争力。渔业，虽然比起农业来要强大得多，但也必须面对新的现实。直到现在，这个产业还受到配额保护，限制进口，并阻止外国人从事该行业。表面上看起来好像是为了保护渔业，实际上，这些做法只是保护了极小部分的幸运者，并使他们富裕起来，因为限制外国人从事渔业的措施可以使国内的渔业经营者轻松地得到丰厚的报酬。可喜的是，这些也将发生变化。当地居民开始厌恶这种配额制度，厌恶由此产生的不劳而获的暴富者，冰岛最高法院随后也改变了关于配额的基本设想。在能源方面，冰岛比沙特阿拉伯更具前景。毕竟，终有一天沙特的石油会用完，并且由于多种原因，碳氧化合物将不再被广泛使用。可是冰岛，在其境内有间歇泉、天然蒸气、沸水源以及溪流中用之不尽的可再生能源，而且这些能源都将是永恒的。在完成初始投资后，获取和利用这些能源也将是完全免费的，这正是那些石油大国现在不具备的、将来也不会有的自然条件。但冰岛人拒绝外国投资者投资他们的产业（也许他们觉得这有点像“外国统治”或“殖民主义”），也没有几个人觉察到这种前途无量的资源将会有进一步的发展。现在，冰岛人必须改变这种思想了，他们可以借鉴一下外国的经验，比如科威特，由于有外资注入开发本国能源而变得富裕无比，却并没有失去其独立性。希望将来有一天冰岛也会这样。年轻人是冰岛的希望。冰岛是一个年轻的国家，它的转变过程始终得到年轻人的热情帮助和鼎力支持。在这个国家，有超过一半以上的人口在30岁以下，当然占据着很多重要职位的是50岁以上的人。每到周末，这些年轻人几乎充满了雷克雅未克的所有街道和俱乐部。这使得他们的祖父母以及父母都感到非常困惑。但是另一方面更重要的是，同样是这些年轻人，在他们成熟的过程中很渴望有一个新天地，正是这种激情最终将把冰岛现存的、有悖于历史发展的腐朽残余一扫而光。在一些年轻人居住的地区已经开始发生了变化。冰岛一直要求所有的小学生一开始就学习丹麦语，并将之作为母语，很明显这主要是历史上的原因。以前的几代人年轻时很少对此提出质疑，更确切地说，他们很赞成这种做法。现在却完全不是这种情况了，几乎没有哪一个孩子再喜欢学习这种语言，甚至认为学习它毫无意义。他们逐渐将目光投向了英语、汉语或西班牙语这类更有实际意义的语言，把他们作为母语之外的第二语言。冰岛的青年企业家们——主要是一些发展中的新行业的企业家，已经深深遭受了历史遗留问题的磨难。对他们来说，这几乎是用一千年的时间也解决不了的问题。冰岛的智力资本在飞速地发展着，远远超出了这个社会以及经济所能承受的限度。然而冰岛却依然限制外国投资者进入其最重要的经济领域，甚至连外国人想在冰岛定居都很困难。在这样的环境下，我怀疑世界上还有没有哪个期望移民的人会将冰岛作为将来他们移民的目的地。即使是他们已经决定移居到此，或者已经发现了冰岛的迷人之处，一旦他们知道在此扎根如此不易，也会毫不犹豫地取消来冰岛的计划。我必须要谈一下这里的人民。住在乡下的农民，主要是斯堪的纳维亚人和爱尔兰人的后裔，他们在辛勤地劳作着，毫无怨言，友好、热情而诚恳。在这个国家里没有统一的宗教信仰，并且允许妇女在婚前就可以生育第一个孩子。犯罪在这里几乎是不存在的，1998年冰岛没有发生一起谋杀案。这里的房子也从不上锁，最让我们吃惊的是，当我们到总统家拜访时，竟没有发现一个门卫、一个警报器、一个服务生，甚至连一个大门都没有。爱尔兰：生机勃勃的岛国两百年的战火硝烟，在短短的几个月里被清除得干干净净。对峙了75年的人们也开始携起手来，共同建设美好的家园。最有意思的是，这些事几乎在同时发生。现在，爱尔兰已经成为欧洲经济发展最快的国家。在国家发展史上，这绝对是一个极好的案例，和平与快速发展，这两个奇迹在一个几百年里被认为是世界上最贫穷的国度同时出现。在过去超过200年的时间里，爱尔兰一直处于战争状态，一边进行内战，一边与它原来的祖国——英格兰进行战斗。可是突然间，这种状况就发生了改变，几个世纪的战争被他们统统抛进了大西洋，取而代之的则是象征和平的选举，这也正是绝大多数爱尔兰人的想法。就如同刚刚找到第一份工作的年轻人一样，爱尔兰人激动不已，期盼着新生活的开始。而与兄弟和父亲的战争已经成为一本历史书，被放在高高的书架顶上。这次是真正的和平，除了一小撮人还在进行暴力活动外，大部分地区已经安定下来。完全和平的道路仍很曲折，但它的确是来了。两百年的战火硝烟，在短短的几个月里被清除得干干净净，对峙了75年的人们也开始携起手来，共同建设美好的家园。最有意思的是，这些事几乎在同时发生了。现在，爱尔兰已经成为欧洲经济发展最快的国家。在国家发展史上，这绝对是一个极好的案例，和平与快速发展，这两个奇迹在一个几百年里被认为是世界上最贫穷的国度同时出现。我们先来看一些背景材料。爱尔兰是英国西海岸之外的一个独立小岛（当然，英国也是欧洲西海岸之外的一个岛国），拥有530万人口，美丽富饶是这个国家的一个鲜明特征。在这个小岛上存在两大政治实体，北爱尔兰（英国的一部分，信仰新教）和爱尔兰共和国（一个独立的国家，信仰天主教）。以往，这个岛国大量地向海外移民，经济也靠出口维持，主要出口农畜产品、日用品、爱尔兰威士忌、采矿、机械产品、化工产品和纺织品，现在爱尔兰又成了软件和微电子产品的重要出口国。除此之外，旅游业在这个小岛上也占有重要地位。与世界上其他的岛国一样，爱尔兰的经济主要依赖于对外贸易。实际上，商品和劳务的出口总额接近这个国家国民生产总值的80%。这个国家的国民生产总值大约是420亿美元，而在80%的出口中，又有一半来自软件和电子产品（它们被认为是目前最前沿和最时髦的产品）。爱尔兰的高科技公司几乎就是美国高科技公司的移植翻版，美国大部分高科技公司和软件公司都在这里建厂或开展业务。英特尔公司在爱尔兰有4300名员工，戴尔公司有1700人，摩托罗拉有1600人，Gateway2000有1600人，希捷有1140人。其他的大公司如微软、3Com、AT＆T、甲骨文、Novell、Hewlett－Packard、苹果公司、太阳、IBM和NEC等也在爱尔兰投资经营。一旦英特尔的第二个芯片制造厂在1998年底启动，又将有30亿美元的投资流入爱尔兰。据统计，截至1999年，在爱尔兰共有500多家本土软件公司和100多家海外公司。另外，根据美国贸易司的统计资料，美国在爱尔兰的年投资回报率在1992年达到25.8%，为欧洲之最。我想，凭这一点就完全可以使任何投资者动心。爱尔兰自1973年加入欧盟，便牢牢地把握住了这一机会。自那时起，展现在爱尔兰面前的便是一个广阔而诱人的欧盟市场：3.8亿人口，11.2万亿美元的国民生产总值（无论哪一项都大于美国）。同时这也给远在大西洋对岸的美国公司提供了一个欧洲最好的投资场所。北爱尔兰政府估计，约有70%的北爱公司已经进入欧盟市场，另外还有20%活跃在欧洲其他国家、美洲和亚洲市场上。爱尔兰的宏观经济指标也同样让人吃惊。从1987年起，其债务占国民生产总值的比重就逐年下降。到1997年，这一比例已从112%下降到60%。1988年到1994年，爱尔兰的年平均实际增长率为5.25%。通货膨胀率也从1981年的大于20%降到近年的小于3%。1985的年6.5亿美元财政赤字到1994年已经变成了24.20亿美元的财政盈余。在贫困中挣扎了几十年的爱尔兰现在也赶了上来，人民的生活水平与欧洲大陆不相伯仲。到20世纪90年代，它的人均国民生产总值已达到欧洲平均水平的70%，10年间增长了10个百分点。爱尔兰在发展对外贸易的同时，也积极开拓本国市场，并将自己定位成工业制造、软件开发、通信设备和金融服务的中心。美国是爱尔兰最大的投资国，占其全部外国投资的37%。但是爱尔兰也存在很大的问题：国内的失业率一直在10%以上，居高不下；而它的工资水平却是欧洲最低的一个，这使本国的人民极为不满，却吸引着外国的投资家们。爱尔兰的通货是爱尔兰镑（pound），长期以来，爱尔兰镑一直比英镑更为疲软，但现在却愈加坚挺了。尤其重要的是，爱尔兰已经被允许加入欧元区，而英国则拒绝加入（我想他们是在观望欧元以及更加深化的欧洲一体化的发展态势）。在过去的几个世纪里，爱尔兰这个被视为绝望之地的国家，目睹了一代又一代的年轻人漂洋过海，去寻求更好的发展。但最近几年，越来越多的爱尔兰人又回到了这片土地，而且已经超过了出国的人数。这简直太富有戏剧性了，一直以来都在举行公民投票以决定是否离开这里的爱尔兰人，现在已经决定永远留在这个小岛上了。历史上以喜欢喝酒、专于诗作而不是C＋＋（一种计算机程序语言）出名的爱尔兰人是如何取得如此非凡成就的呢？我们能从中学到些什么呢？究竟爱尔兰的领袖们做出了哪些英明决策呢？也许每一项决策都是英明睿智的。他们制定了培养儿童的长期计划，包括自然、数学以及语言学，使他们具备编写软件和涉外谈判的能力。他们使每一位到爱尔兰的投资者享受税收优惠，结果就是爱尔兰成了美国电子行业25%海外投资的目的地，其他更多的国家则将爱尔兰作为进入欧洲的门户。几十年里，爱尔兰政府一直给予艺术家，尤其是外国艺术家足够的税收优惠待遇，以使他们在那里生活和创作。近几年，这项措施也适用于刺激工业了。政府制定政策以帮助外国投资者用最新的方法培训本国的劳动者。这里的劳动者受过良好的教育，会讲流利的英语，而这里的低工资更吸引了各个国家的投资者到此投资。同时政府对在本国修建建筑物、建设工厂和引进机器设备方面也给予极大的支持和优惠。对绝大多数公司来说，与开明的、深刻理解经营之道的政府打交道，简直是一种解脱和恩赐，因为他们再也不用去理会那些计划经济下的政府所带来的顽固守旧、严格管制和重重障碍了。爱尔兰共和国拥有370万人口，它的邻居北爱尔兰有160万人口（从国土面积上讲，有爱尔兰共和国的1/4大，和美国康涅狄格州差不多）。如果英国和爱尔兰共和国像先前承诺的那样携手合作，而不是继续战争，那他们的未来会比曾经辉煌的过去更加辉煌。那么是什么使这个北方的合伙人加入到这个合作团体里来的呢？在经历了几十年的经济萧条之后，现在的北爱尔兰比以往要强大得多了。它的工业品的生产增长要比整个大不列颠王国的平均增长高得多。根据北爱尔兰工业发展部的报告，1998年，英国电信公司等大公司已经宣布将对北爱尔兰进行总额超过8亿美元的投资。事实上，仅仅希捷科技一个公司从1992年起在北爱尔兰的投资就达到了3.91亿美元。现在约有40个美国公司在北爱尔兰从事生产经营活动，他们带来了9000多个就业机会。1993年，在16岁年龄阶段的学生入学率在北爱尔兰达到88%，比整个大不列颠王国的77%高出11个百分点。而且获得高等中学学历的比例也比整个大不列颠王国要高。北爱尔兰人常常自夸自己工作起来精神十足，除此之外，北爱尔兰似乎的确有欧洲最好的工作环境。1991年，由于工作中断，北爱尔兰每千人在一年里共有32天处于失业状态，而在德国，这一指标是452天，在西班牙，是463天。北爱尔兰拥有相对廉价的劳动力，平均每小时的劳动成本（即工资）是10.68美元，美国是13.62美元，法国是14.17美元，而在高物价水平的德国，是22.10美元（同时也可以和爱尔兰共和国做一下比较，那里的工资水平稍高一点，是11.18美元）。与其南部邻居一样，北爱尔兰也采取措施以使个人（自然人）和公司（法人）的税务负担达到最低。在欧共体中，这里是直接税率最低的地区之一。在欧洲，爱尔兰被称作凯尔特龙（类似亚洲“四小龙”的叫法），因为这里有高速发展的产权市场和绝佳的制造优势。尽管几个世纪以来这里都要比英格兰显得贫困，但现在比较富裕了。当然这不是从经济总量上进行比较，而是从这里熙熙攘攘的繁荣景象中感觉出来的。更进一步说，如果你是一个年轻人，你还会有另一种感觉，你会觉得在都柏林比在伦敦生活得更加自在。这不仅仅是因为爱尔兰镑比英镑更加坚挺，还因为爱尔兰良好的贸易环境和优越的财政状况。这里的经济充满活力，拥有一大批受过高等教育的能讲流利英语的高素质人群，他们具备勤劳肯干的工作精神，又有努力去谋求一份中等收入的工作意愿，这些正是爱尔兰的核心优势所在。正因如此，在全球电信事业蓬勃发展的条件下，这里的劳动者可以极其轻松地从英语国家的公司里找到合适的内勤工作，无论这些公司是在加拿大，澳大利亚，还是在美国，他们都可以像在自己的家乡一样完成各项任务。爱尔兰能够取得如此巨大的成就令人咋舌。在我们居住的这个星球上，普遍存在着一条政治真理，那就是无论发生了任何坏事，我们的政治家和领导者都会归咎于旁人，却从不自责。但这条真理在德国得到了反证，在希特勒统治时期，德国曾残酷地迫害无辜的犹太人，但之后的德国领导者们认识到了这一错误，并进行了深刻的反省。爱尔兰也发生了类似的情况，在过去几十年的贫困时期，南部的爱尔兰天主教徒曾经极力指责北方的新教徒和英格兰人，这不仅仅因为他们有不同的宗教信仰，还因为那些南方人将这些污蔑天主教的新教徒的进入视为外族入侵。但现在这种情况也完全消失了。瑞士有一套评价国际竞争力的体系，他们使用259个指标对46个世界主要国家进行比较。爱尔兰在1996年排名15位，一年之后，也就是1997年，它的名次上升到11位，在加拿大（排名第10）之后，但在英国（排名第12）、德国（排名第14）、瑞典（排名第17）和日本（排名第18）之前，这又让我十分惊讶。每当有大量资金涌入的时候，一个国家的命运就会随之改变，这好像也是一条真理。试想一下，有谁会不去赚钱而继续理会那些毫无意义的所谓世族恩怨呢？但在爱尔兰确实存在这样一些人，无论北方还是南方。那些爱尔兰狂人好像短期内不会认识到他们所犯的错误，就像西亚的那些18岁的孩子们（塔利班），总是抱怨撒旦的老一代人是一些弱智和蠢蛋。可是爱尔兰的年轻人却没有那份闲心去憎恨北爱尔兰人或者是继续与英格兰人战争，因为这里现在有他们发财的大好时机。同样的，由于离婚和避孕已经是合法的事了，这里的年轻人也不再去管什么对天主教污蔑的言论了。在爱尔兰人心中，再没有什么比赚钱更加重要了，其他事情只能靠边站了。现在，北爱尔兰和爱尔兰共和国和睦相处，随之而来的经济合作就像是一只蓝筹股和一只充满活力的新兴创业股的联合，双方都会获利。这支蓝筹股注入了新鲜的血液，而创业股也从稳定可靠的蓝筹公司获益匪浅，真是天作之合。爱尔兰还将从移居海外的爱尔兰侨民那里获得巨大的收益。海外移民对一个国家的经济往往至关重要，比如说中国，那些海外华侨经常寄钱回家，回国观光旅游，还进行大规模的投资。不过移居国外的俄罗斯人似乎对他们的祖国并不眷恋。爱尔兰与中国十分相似，海外的爱尔兰人大都渴望回归故里（没有人会再去责怪他们这一点）。由于实行了几十年的移民海外政策，现在爱尔兰人几乎遍布世界各地，不少人已经功成名就。他们也会向家里寄钱，将他们的专业技术带回去，尽可能地回去旅游、探亲，最重要的是他们的长期投资，所有这一切都将使爱尔兰更加繁荣。有些人希望能在此永久定居，当然他们的资金和技术也会落地生根。据估计，仅仅在美国，就有3500万爱尔兰人后裔，这一数字是目前爱尔兰全国人口的10倍。在英国也有大批的爱尔兰人。在澳大利亚，约有30%的人声称他们具有爱尔兰血统，相信其他国家的爱尔兰人也不是一个小数目。尽管爱尔兰的经济总量很小，但它和意大利、斯堪的纳维亚和西班牙的部分地区一样，却是最有活力的。如果一个投资家坚持在欧洲的一个英语国家投资经营，那毫无疑问，爱尔兰将是上上之选。在过去的20年里，爱尔兰软件业已经成为其国民经济中最重要的组成部分之一。该行业现在约有2万名员工。爱尔兰软件联盟在其最近的出版物《增长的战略》中指出，在未来4年里，爱尔兰软件公司的出口总量将增加5倍，出口额超过30亿美元。当然对美国这样的软件巨人来说，这个数目听起来并不是很大，但对一个经济总量只有650亿美元的国家来说，这的确是一个极大的飞跃。由于爱尔兰的经济规模太小，它自身无法消化如此巨大的软件产品，爱尔兰人便在国际市场上崭露头角了。他们显示出极佳的商业天赋，从容地与外国公司进行国际贸易。一个典型的例子就是IONA科技公司。该公司1997年在纳斯达克上市，融资1.38亿美元，是纳斯达克历史上的第5大软件公司。IONA科技公司的总经理克里斯•合恩这样说道：“我们坐上一辆轿车，然后驾驶着这辆车向所有美国的知名大公司展示我们的产品，当然还有一些日本公司。如果他们没有在这里经营，那他们可以告诉我们怎样才能去美国。”一些年长的爱尔兰人现在仍然顽固地坚持50年前和100年前的斗争，爱尔兰的年轻人也需要认识到长期的斗争对他们的影响。为了他们的大好前程，他们渴望到布鲁塞尔或是更远的地方，而不是局促在都柏林和伦敦之间。他们深切体会到自己是这个充满活力的、繁荣昌盛的大陆的一分子。巨大的机遇展现在他们面前，他们已经没有时间去理会那些老掉牙的斗争了。但毕竟，他们也是爱尔兰人。举一个美国的例子，你可以想一下，都有哪些人加入到了堪萨斯州和内布拉斯加州的宗教纷争中呢？难道纽约的人们有更重要的生意去做，而不去参加与康涅狄格州的战争（美国南北战争）吗？随着爱尔兰人在都柏林和伦敦之间交互前进、竞相提高，这种情感会变得更加普遍。今天有越来越多的人了解了爱尔兰。爱尔兰的股市行情一片大好，汇市和产权市场也是如此。荷兰银行的丹•麦克劳林博士认为，异常强劲的出口增长意味着爱尔兰1999年的经济增长率会达到12.5%。一般来说，这样的增长将创造大量的就业机会，并产生推动工资上涨的压力。1997年，对爱尔兰至关重要的出口增长了17%，整个5月份，轿车的销售量增长14%。虽然爱尔兰对国外投资者提供了低税率的税收优惠政策，在1998年的头5个月里，爱尔兰的税收收入仍然增长了11.6%（低税率的另一个效应是可以增加公司的营业收入）。信用增长也十分强劲，失业率逐步下降，消费者的消费需求不断增大。这就是爱尔兰目前的经济形势。要想迎来持续几十年的繁荣是相当不易的，难免会遇到阻碍和挫折。举例来说，爱尔兰镑与其他货币相比，已经非常出色。但在欧洲，利率有趋同的趋势，如果这样，爱尔兰的利率将要下降。降低利率会加速爱尔兰的繁荣，然而，对一个经济增长过热的国家，中央银行采取的一个标准的降温方法就是提高利率，但在像爱尔兰这样的国家这是不可能的，因为它是布鲁塞尔欧元协定的成员国，因此不可能单独抬高利率。这样，爱尔兰便给那些留心的投资家们打开了获取投机利润的门户。然而，这种情形也同时使大量破产成为可能，因为如此加速的增长已经使经济像摇摆的秋千一样荡到了最高处，随时都可能急剧地掉下来。现在这里的情况和20世纪初的美国几乎一模一样。在20世纪初，美国迎来了一次伟大的繁荣，世界上很少出现的景象在这里发生了，巨大的财富以前所未闻的速度创造出来。然而这一切并不意味着美国从未经历过大的危机。实际上，美国在1907年就陷入了困境，接着在20世纪20年代初又发生了一次。当然还有20年代后期的经济大危机和1974年那次可怕的大滑坡。还有另一个高度繁荣的国家经历危机的例子，那就是日本。二战之后，没有哪一个国家比日本人更有钱，然而在20世纪60年代，日本也遇到了同样的问题，就是在今天，日本还深深地陷在泥泞的沼泽里，不过这次政治的因素更多一些。由于爱尔兰现在正处于繁荣昌盛的时期，人们再没有兴趣去打仗了，其实那也没有任何意义。那个可怕的年代已经过去，并深深地被埋在地底下，似乎永远也不可能出来了。爱尔兰岛北方和南方的新型伙伴关系将给这个岛屿带来无穷的收益，而这样的境况即使在5年前也被认为是做白日梦。虽然爱尔兰经常会遇到由于周期性经济过热所带来的问题，但总体而言，它正在向好的方向发展，而且会长久地发展下去。在一段较长的时间里，对爱尔兰的投资意味着美国和日本的投资家们将与爱尔兰同甘共苦，不管你是投资于房地产、商业还是公司股票。进一步说，爱尔兰是一个美丽的国家，在那里生活会其乐无穷。这个美丽的小岛一定有美好的未来。如果你有爱尔兰血统并在那儿买一栋房子，那么你完全可以在将来的某一天再回来，并永远扎根于此。

后记

作为索罗斯的前合作伙伴，罗杰斯先生在投资领域可谓奇才。他不但在投资领域取得了辉煌的成绩，同时，他那独树一帜的投资理念尤其值得每一位投资者学习。    罗杰斯先生一直认为，他的投资理念形成于“通过旅行，阅读历史和哲学，而不是在商学院”中完成的，正是这种“以国家为赌注”的投资理念使他在世界各国的投资都获得了巨大成功。他坦言，周游各国并发现别人尚未发现的投资机会已成为“生命中最为重大的一件事”。他在充满神奇的全球探险中分析世界经济和社会形势：谁在衰落，谁在前进。    罗杰斯坚定地相信，“中国经济发展及其取得的成就超乎我的预料。我想，所有到过中国的人都会有同样的感受。我个人认为，19世纪是英国的世纪，20世纪是美国的世纪，21世纪将是中国的世纪。对此，我深信不疑”。    在本书的翻译过程中，得到了北京有为文化传播中心的大力支持，同时也得到了以下好友的大力协助，他们分别是杨军、孔妮娜、陈重安、魏华、熊瑜好、徐绍峰、时炜、杨隽、高阳、王小寒、杨琳、梁艳、段谕、李轶群，在此一并表示感谢。    由于译者水平有限，错误与疏漏在所难免，欢迎读者批评指正。

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《世界地图就是你的财富版图:投资大师罗杰斯环球投资笔记》编辑推荐：著名投资大师，量子基金创始人之一吉姆•罗杰斯用脚和车轮与他的妻子佩蒂•派克，历时三年，途径116个国家，用投资家的眼光洞察所到之处的投资机会，用积极的心态，平安的度过了一次又一次的危机。让赚钱和理想融合，冒险和务实交融，让我们随着罗杰斯一起环游世界，让梦想成真！

用户评论 (总计31条)

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