银团贷款理论与实务

出版时间：2011-6  出版社：中国金融  作者：中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会  页数：364  
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内容概要

银团贷款是国际金融市场最重要的一种融资方式。在国际上，银团贷款已有六十多年的发展历史，是一种比较成熟的贷款产品和技术，一些发达国家银团贷款占比早已超过20％。由于银团贷款在我国起步较晚，无论从占比还是从技术的成熟度方面，与发达国家相比还存在一定的差距。“十二五”期间，在中国经济增长的带动下，我国银团贷款市场发展空间巨大，需要协会及银行业结合中国国情，积极研究借鉴国际经验，加强国际合作，共同努力提升我国银团贷款的发展层次和水平，为银行业和经济社会共同持续、科学稳健发展作出更大贡献。

书籍目录

第一章 银团贷款概述
第一节 银团贷款的起源和发展
第二节 银团贷款的定义及特点
第二章 我国银团贷款市场概况
第一节 我国银团贷款的发展沿革
第二节 我国银团贷款市场的监管体系
第三节 我国银团贷款市场的自律体系
第三章 银团贷款的成员与职责
第四章 银团贷款的操作流程
第一节 银团贷款操作流程概述
第二节 发起银团贷款
第三节 出具融资建议书
第四节 委托
第五节 包销与分销
第六节 额度分配
第七节 文本制定
第八节 签约
第九节 放款与贷后管理
第五章 银团贷款协议
第一节 银团贷款协议的主要内容
第二节 中国银行业协会《银团贷款合同示范文本》解析
第六章 银团贷款转让交易
第一节 银团贷款转让交易市场的成因
第二节 银团贷款转让交易市场概况
第三节 银团贷款转让交易的类型
第四节 银团贷款转让交易的操作流程
第五节 中国银行业协会《银团贷款转让交易示范文本》解析
第七章 银团贷款的风险管理
第一节 银团贷款的风险及防范概述
第二节 银团贷款的风险处理机制
第八章 银团贷款应用及创新
第一节 银团贷款典型应用
第二节 银团贷款应用领域创新
第三节 筹组模式创新及融资安排产品
第九章 银团贷款案例及分析
案例一 XX深水港银团贷款项目
案例二 A市商业银行重组银团贷款项目
案例三 A公司船舶制造预付款保函银团贷款
案例四 ×××光能有限公司太阳能光伏产业垂直一体化项目银团贷款
案例五 武广铁路客运专线银团贷款
案例六 上海中心大厦银团贷款项目
案例七 上海w造船有限公司4000万美元流动资金银团贷款项目
案例八 A公司收购B公司45％股权银团贷款项目
案例九 境外A石油公司银团贷款项目
案例十 美国佛罗里达电力公司银团贷款项目
案例十一 黄金集团附展期选择权流动资金银团贷款项目
案例十二 B房产建筑公司未来起始银团贷款项目
案例十三 A公司租赁债权流动化银团贷款项目
案例十四 高流动性银团贷款的应用
……

章节摘录

　　此外，如果借款人发生违约，则参贷银行除可以依据银团贷款协议的规定采取提前回收贷款、执行担保权利等救济措施外，还可以要求借款人就该违约给参贷银行造成的实际损失承担赔偿责任。　　十三、转让　　银团贷款协议通常不允许借款人未经银团允许转让其在协议项下的权利和义务，这就意味着借款人难以将其贷款债务转移给财务能力或履约意愿较弱的第三方。但是，参贷银行通常希望保留转让其在银团贷款协议项下权利的选择权，这通常是出于信贷资产多样化和风险分散的考虑，也与参贷行退出某行业的融资并转变信贷投放方向的愿望有关。但是，借款人往往不希望参贷行身份的变化，因为新参贷行出于对借款人的不了解，往往可能在判断某一违约的实质损害性时高估其威胁，从而贸然要求或支持提前收回贷款。因此借款人往往要求参贷行转让贷款项下的权利也须经借款人事先同意。借款人的这一顾虑不无道理，但是其重要性也不应被夸大。无论如何，参贷行的底线应该是：即使借款人有权决定是否允许参贷行转让贷款项下权利，这一权利的行使也必须以可证明的合理原因作为基础。　　十四、适用法律和争议解决方式　　前已述及，同一术语在不同的法律体系中可能有着不同的解读方式（比如“破产”和“担保”，在英美法系国家中，其涵盖的情形就比中国法项下的破产情形更为广泛）。另外，同一约定条款在不同法律体系中的有效性和可执行性也是不同的。比如借款人关于在发生贷款项下争议时，对于参贷银行诉讼成本中律师费的补偿承诺，在英美法律中通常会得到法院的认可，但在中国法律项下的有效性则并无定论，存在被法院否定的风险。　　因此，银团贷款协议必须规定一种各方接受的法律，作为解释协议文本和解决争议的基础。对于不具有涉外因素的银团贷款来说，借款人及银团成员所在国的法律通常即为银团贷款协议的管辖法律；如果银团贷款项目涉及境外一方，则各方通常可以自由选择贷款协议的适用法律。目前国际贷款市场上最为多见的管辖法律均为法律制度较为发达的英美法系国家或地区法律，如英格兰法、纽约州法、香港法等。

用户评论 (总计4条)

•   新的银团贷款管理办法下的新解读，值得学习。
•   各环节说的比较实在
•   不错，讲得挺详细的
•   从实务角度，非常不错