企业上市成功之路

出版时间：2011-12  出版社：上海人民  作者：徐浩明  页数：448  
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内容概要

　　《企业上市成功之路》是光大证券对现阶段投资银行业务的整理与思考，主要从三方面对国内A股发行并上市进行解析。上篇为“上市操作”，主要介绍IPO操作要点及流程；中篇为“实质性审核篇”，主要剖析发审会的关注要点与典型案例；下篇为“规范性审核”，主要阐述上会前可能面临的规范性问题、解决思路及相关案例。

书籍目录

序
上篇 上市操作——对IPO要点及流程的介绍
　第一章 决策
　第二章 关注
　第三章 流程
　第四章 资本市场故事
中篇 实质性审核——发审会的关注要点
　第五章 持续盈利能力问题
　第六章 独立性问题
　第七章 募集资金运用问题
下篇　规范性审核——上会前典型问题的解决
参考资料
后记

章节摘录

　　（二）总协调人　　在通常情况下，企业外部的总协调工作由保荐代表人承担，企业内部的总协调人由董秘担任。　　总协调人负责整体工作的开展。总协调人需要具备以下特点：（1）良好的个人能力，主要包括交际能力、统筹协调能力以及必要的专业素养，如对行业和公司的认知、法律与财务知识等；（2）较高的公司级别与威信，能够调动资源，在各个部门间分派任务，并有力地推动任务完成；（3）充分的时间与精力的投入，能够在完成分管工作之余，还能充分兼顾上市任务。　　总协调人是上市过程中最重要的润滑剂与催化剂。总协调人的个人能力与投入程度，决定了上市的参与主体间能否建立良好的衔接与合作，公司能否尽早发现问题、制定合理方案、充分解决问题。　　（三）财务负责人　　拟上市公司的财务基础通常较为薄弱。而财务部分恰恰是中后期工作量最大、最为复杂的工作。财务负责人在上市过程中有着无法替代的作用，通常需要具备以下能力：（1）扎实的财务功底，特别是对新会计准则的理解和应用；（2）能够培养、领导一支专业素养较高的财务团队，因财务方面的具体工作异常繁杂，财务负责人不可能亲历亲为，公司的财务人员应足够勤勉、并有能力承担工作，或者至少能够有力地配合中介机构开展工作。　　在以上三个角色中，决策者的人选通常无异议。总协调人与财务负责人作为决策者的左膀右臂，建议按照我们所描述的标准审慎选择。曾有多个案例，在公司基本面良好的背景下，由于总协调人或财务负责人的能力局限，使上市计划没有如期完成，甚至使企业错过最佳申报时机而最终饮恨。因此，如果其他两个角色在内部无法选出合适人选，也可以考虑外聘董秘（对应总协调人）、财务总监（对应财务负责人）的方式。董秘可以考虑证券公司、律所的专业人士，财务总监可以考虑会计师事务所的专业人士。　　尚需提醒的是，在上市前的最后一个门槛——发审会时，共有四人接受为时四十五分钟的答辩，其中企业代表两人，证券公司的保荐代表人两人。企业代表通常会预留给董事长一席，而另一席酌情在总协调人（通常为董秘）与财务总监中二选一。此时，清晰的思路、良好的表达能力，以及记忆力与个人形象，是需要考虑的重要因素。二、选聘中介机构　　在各参与主体的共同努力下，企业将通过改制、审核、上市等一系列程序，向监管机构、投资者直至整个社会传递公司各方面的信息，其主要内容大致包括：（1）行业情况、公司的核心竞争力；（2）历史沿革、规范性治理等内容；（3）公司业绩、财务分析等内容。　　企业上市最主要的中介机构包括证券公司、律师事务所和会计师事务所。在上述的流程环节和信息披露上，证券公司、律师、会计师各有侧重。　　……

用户评论 (总计22条)

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•   内容较为一般，泛泛而谈，适合拟上市企业的人自己看看，不适合专业人士的深入研究
•   适合投行入门级读。
•   还不错，以后送货速度要提高啊，太慢了，蜗牛
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