投行笔记

出版时间：2014-3  出版社：机械工业出版社  作者：徐子桐  

内容概要

在外人或媒体眼里，投行往往意味着高薪、加班、出差、激动人心的财富故事。实际上，投行只是为客户提供金融服务而已。而且，中国投行更处于发展初期，需要不断面对政策动向和转型。所以，你想象中的彼投行，也许并不是此投行。一个个具体的项目，背后是一摊摊琐细的事、一个个具体的人、一项项繁杂的规定、一次次的揣摩斟酌。
作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。
全书共分为三篇，第一篇名为“职业篇”，道一道投行那些事；第二篇名为“项目篇”，讲一讲操作那些事；第三篇名为“专业篇”，谈一谈专业问题的解决。

作者简介

徐子桐
国内投行专业人士。从2003年开始在国内大型证券公司从事投资银行相关工作，先后任证券研究所研究员、并购业务部业务董事及投资银行部高级副总裁、总监、执行总经理，参与多起企业上市改制辅导、IPO（首次公开发行股票）、上市公司再融资、债券承销和并购重组等实务操作案例，曾在《法学》《中国证券报》《证券市场周刊》《证券市场导报》等发表若干专业文章。

书籍目录

推荐序一　专注成就梦想，创新引领未来
推荐序二　知己知彼，百战百胜
职业篇
投行这个行当　//  2
投行干什么和怎么干　//  7
“易”观投行　//  11
投行项目竞标　//  16
竞标现场的专业细节　//  19
投行业务开发十大原则　//  21
影响项目执行效率的100个因素　//  27
招股书的结构和学问　//  49
内核标准　//  51
IPO财务专项核查“运动”　//  55
发审会细节情况　//  58
保荐代表人“代表”什么　//  61
项目负责人负责什么　//  63
对于保荐代表人管理的若干意见　//  65
我们需要什么样的发行制度　//  70
注册制改革意味着什么　//  73
壳价几何　//  77
再析壳价　//  79
借壳与IPO谁合算　//  81
怎样理解公司债　//  83
公司债市三重门　//  87
我们该怎样做私募债业务　//  91
银行间债市发展启示　//  95
项目篇
积渐与危情　//  98
拿单的态度　//  105
“争球”　//  109
角色和经验　//  111
步步为营　//  114
我能上市吗　//  118
开方子　//  121
改制前期三事　//  125
审核预判二则　//  129
历史综合征　//  133
谁在控制公司　//  137
要不要“认账”　//  146
上会与备考　//  150
配股四问　//  153
非公开三题　//  155
股东大会这一关　//  158
致客户的信　//  161
一个IPO项目的回顾　//  165
HT吸并预案　//  177
DL公司境外并购　//  181
上市公司重组的两个基础问题　//  186
项目申报五失　//  190
遭遇乌龙　//  193
SC公司债的担保问题　//  195
公司债销售侧记　//  197
私募债的困惑　//  201
“此路不通”　//  204
专业篇
注册资本与实收资本　//  212
出资不实及其处理　//  214
出资对应股权的差异化处理　//  216
交叉持股问题　//  218
有限合伙的上市公司股东资格　//  221
间接持股的股份锁定　//  224
社会公众股与限售流通股　//  227
怎么看待利润指标　//  229
怎么看待短期偿债能力的指标　//  232
票据保证金的列示　//  234
融资租赁的认定　//  237
融租事项的会计处理　//  239
并购的会计处理　//  242
反向收购的会计处理　//  244
怎么认识关联方及关联交易　//  247
“财务造假”辨析　//  249
B股回购相关问题　//  253
业务合并　//  255
母公司对子公司合并的程序问题　//  258
重组办法的两次变革　//  260
重组事项对发行上市的影响　//  263
资产注入上市公司过程中的节税问题　//  265
关于募投还贷的披露问题　//  269
业绩变脸与信息披露　//  271
后记　//  274